BT体育平台下载

  • 营销热线:0551-65350399
  • /EN
  • 张步泳:数据解读药品终端需求变化,剖析工业百强竞争态势及发展趋势
    发布时间:2021-08-13 11:53     阅读次数:0

        近年来,在(zai)三(san)医联(lian)动系列政策(ce)驱(qu)动下,医药行(xing)业洗(xi)牌(pai)加剧,工商企业均面临新的机遇(yu)与挑战。在(zai)7月(yue)22日的2021米(mi)(mi)思(si)会“米(mi)(mi)思(si)健策(ce):数见趋势”主(zhu)论坛(tan)上(shang),标点总(zong)裁兼米(mi)(mi)内网总(zong)经理/首席研究(jiu)员张步泳(yong)从医疗机构(gou)及(ji)零售(shou)药店终端的需(xu)求变(bian)化,对工业百强企业的竞争态势进行(xing)解构(gou)分析(xi),解析(xi)企业未(wei)来发(fa)展(zhan)趋势,引领行(xing)业发(fa)展(zhan)变(bian)革。

    1.jpg

    标点(dian)总裁兼米内网总经理(li)/首席(xi)研究员张步泳

        张步泳指出,在三医(yi)联动(dong)作用下,解决临床未(wei)满足(zu)需求的(de)创新药(yao)(yao)及(ji)(ji)品(pin)质升(sheng)(sheng)级(ji)的(de)过评仿制药(yao)(yao)是医(yi)疗终端(duan)有(you)效供(gong)给的(de)两(liang)大体现,从药(yao)(yao)品(pin)终端(duan)市场格局(ju)变化(hua)及(ji)(ji)近5年来(lai)(lai)新药(yao)(yao)的(de)申报情(qing)况看(kan),基本符(fu)合预期的(de)转型升(sheng)(sheng)级(ji)及(ji)(ji)有(you)效供(gong)给需求;受医(yi)药(yao)(yao)电商、医(yi)保(bao)管控趋严等(deng)因素影响,我国实体药(yao)(yao)店销售增长放缓,但处方外流、院(yuan)外渠道为(wei)其发展带来(lai)(lai)动(dong)力(li),其中DTP药(yao)(yao)房为(wei)实体药(yao)(yao)店带来(lai)(lai)抗肿瘤等(deng)增量品(pin)类(lei)。慢病品(pin)类(lei)在实体药(yao)(yao)店的(de)重要性突显,专业化(hua)能力(li)成为(wei)最重要的(de)需求。

        结合终端(duan)需求变化(hua)及工业(ye)百强数据,企(qi)业(ye)未来发展趋(qu)势(shi)包括:1、研发投入逐年加(jia)大(da);2、头部效应(ying)(ying)和(he)马太(tai)效应(ying)(ying)越(yue)来越(yue)明(ming)显;3、企(qi)业(ye)依靠创新驱动(dong)和(he)消费升级带(dai)来的专业(ye)化(hua)分工趋(qu)势(shi)愈(yu)发明(ming)显。

        行业洗牌加剧,终端市场提出新需求

        2020年(nian)受疫(yi)情影响(xiang),我国(guo)医(yi)(yi)疗(liao)机(ji)构的(de)门诊(zhen)及(ji)住院(yuan)人(ren)数有(you)所减少(shao),但需求(qiu)(qiu)基数仍然较大,其中(zhong)以医(yi)(yi)院(yuan)及(ji)基层医(yi)(yi)疗(liao)机(ji)构为主。医(yi)(yi)疗(liao)终(zhong)端巨大的(de)刚性需求(qiu)(qiu)要求(qiu)(qiu)药企(qi)进行有(you)效供(gong)给,在医(yi)(yi)药、医(yi)(yi)保(bao)、医(yi)(yi)疗(liao)三医(yi)(yi)联动下,创新药通过谈判(pan)纳入医(yi)(yi)保(bao),解决临床未被满足(zu)的(de)用药需求(qiu)(qiu);仿制药通过一致性评价进行品质升级,再开展带量(liang)采购(gou)保(bao)证市场覆盖。

        数据显示,2018年至今,国(guo)家组织了(le)五批(pi)六轮的(de)(de)药(yao)品(pin)(pin)集采(cai),已经落地执行的(de)(de)四(si)批(pi)五轮集采(cai)涉及品(pin)(pin)种157个,平均(jun)降(jiang)价53%,实际平均(jun)节约(yue)费用大约(yue)1000亿元(yuan);首批(pi)高值医(yi)用耗(hao)材(cai)集中招标采(cai)购中,冠脉(mai)支(zhi)架产品(pin)(pin)由1.3万元(yuan)/只降(jiang)至700元(yuan)/只,平均(jun)降(jiang)幅93%,预计全年节约(yue)费用达100多亿;此外,国(guo)家已经连续三年调整(zheng)(zheng)医(yi)保药(yao)品(pin)(pin)目(mu)录,初步形成一(yi)年一(yi)调整(zheng)(zheng)的(de)(de)动(dong)态调整(zheng)(zheng)机制,累计纳入(ru)433种新药(yao)好药(yao)。在(zai)推进三批(pi)药(yao)品(pin)(pin)谈判的(de)(de)过程中,纳入(ru)了(le)183个品(pin)(pin)种,平均(jun)降(jiang)幅达到50%。

        政策(ce)效(xiao)应(ying)叠加疫情影(ying)响,冲(chong)击终端药(yao)(yao)品(pin)市(shi)场(chang)规(gui)模(mo),米内网数据(ju)显示,2020年我国三(san)大终端六大市(shi)场(chang)药(yao)(yao)品(pin)销售额为(wei)16437亿(yi)元,同比(bi)下滑(hua)8.5%,增速首次为(wei)负。公立医院终端市(shi)场(chang)份额最大,但占(zhan)比(bi)持续下滑(hua);受网上药(yao)(yao)店销售拉(la)动,零售药(yao)(yao)店终端占(zhan)比(bi)不(bu)断(duan)提升。

        中(zhong)国公立(li)医疗(liao)(liao)机构终(zhong)端(duan)TOP20品牌(pai)(pai)洗牌(pai)(pai),重点(dian)监(jian)控(kong)药(yao)品、国家集采品种、已过专(zhuan)利期(qi)原研药(yao)等逐步退出(chu)榜(bang)单,临床急需(xu)的(de)(de)具有治疗(liao)(liao)作(zuo)用的(de)(de)专(zhuan)科药(yao)、创新药(yao)日(ri)渐增多,国产(chan)创新药(yao)崭露(lu)头角。这(zhei)些变化基(ji)本符合预(yu)期(qi)的(de)(de)转型升级以及有效供给需(xu)求。

        在集(ji)采及医保谈判常态化的推动下,不少国(guo)内(nei)药企向创新升级转型,国(guo)内(nei)临(lin)床试验登记数量及1类(lei)新药(IND%20NDA)申(shen)报(bao)数量逐(zhu)年(nian)增加,主要集(ji)中在小分子靶向药及大分子药物(wu)(单抗(kang)(kang)、双抗(kang)(kang)、ADC等(deng))。

    2.jpg

        在(zai)小分子靶(ba)向药(yao)(yao)方面,目前全(quan)球已上市的新药(yao)(yao)品种数达(da)90个以上,其(qi)中国产新药(yao)(yao)占比(bi)超过10%,正(zheng)大天晴、齐鲁、豪森、石(shi)药(yao)(yao)、科(ke)伦(lun)等10多家企业申报在(zai)仿小分子靶(ba)向药(yao)(yao)品种数达(da)5个及以上。

        大(da)分子新(xin)药(yao)(yao)研(yan)发以抗(kang)(kang)体(ti)(ti)(ti)药(yao)(yao)物(wu)为主,目前FDA批(pi)准的(de)抗(kang)(kang)体(ti)(ti)(ti)新(xin)药(yao)(yao)已(yi)达(da)100款(kuan)(kuan),2020年全球市场规模突破1500亿美元;在国内,2013年至今申(shen)报的(de)大(da)分子新(xin)药(yao)(yao)达(da)372款(kuan)(kuan),其中(zhong)单(dan)抗(kang)(kang)254款(kuan)(kuan),双抗(kang)(kang)69款(kuan)(kuan),ADC药(yao)(yao)物(wu)38款(kuan)(kuan),融合(he)蛋白11款(kuan)(kuan),靶点(dian)集中(zhong)在PD-(L)1、HER2、VEGF/VEGFR、IL-4R、IL-17、Claudin 18.2、CD47等。已(yi)获批(pi)上市的(de)71款(kuan)(kuan)抗(kang)(kang)体(ti)(ti)(ti)合(he)计市场规模超过100亿元,但创新(xin)单(dan)抗(kang)(kang)相对(dui)缺乏。从企业(ye)申(shen)报情况看,恒瑞、齐(qi)鲁(lu)、百济神州、信(xin)达(da)等7家(jia)企业(ye)申(shen)报品种数(shu)达(da)10个及以上。

        而在零售药(yao)(yao)(yao)店(dian)终端(duan),2020年的疫情(qing)引爆“网(wang)(wang)(wang)订店(dian)送”,并(bing)间接打(da)通(tong)互联网(wang)(wang)(wang)医(yi)院和网(wang)(wang)(wang)络医(yi)保支付的瓶颈,网(wang)(wang)(wang)上(shang)药(yao)(yao)(yao)店(dian)迎来高速发展期,拉动整个零售药(yao)(yao)(yao)店(dian)终端(duan)市场(chang)扩容,米内网(wang)(wang)(wang)数据(ju)显示,2020年零售药(yao)(yao)(yao)店(dian)(实(shi)体(ti)药(yao)(yao)(yao)店(dian)%20网(wang)(wang)(wang)上(shang)药(yao)(yao)(yao)店(dian))销(xiao)售规(gui)模(药(yao)(yao)(yao)品(pin)%20非药(yao)(yao)(yao)品(pin))为(wei)7169亿元,同(tong)比(bi)(bi)增长(zhang)(zhang)12.5%。实(shi)体(ti)药(yao)(yao)(yao)店(dian)销(xiao)售规(gui)模5576亿元,同(tong)比(bi)(bi)增长(zhang)(zhang)3.9%,其(qi)中药(yao)(yao)(yao)品(pin)销(xiao)售占比(bi)(bi)约73.3%;网(wang)(wang)(wang)上(shang)药(yao)(yao)(yao)店(dian)销(xiao)售规(gui)模1593亿元,同(tong)比(bi)(bi)增长(zhang)(zhang)59%,其(qi)中药(yao)(yao)(yao)品(pin)销(xiao)售占比(bi)(bi)约15.3%,互联网(wang)(wang)(wang)医(yi)药(yao)(yao)(yao)可(ke)发挥的空间较大。

    中(zhong)国零售药(yao)(yao)店(实体(ti)药(yao)(yao)店%20网上药(yao)(yao)店)销(xiao)售规模(mo)与(yu)增长(zhang)趋势(药(yao)(yao)品(pin)%20非药(yao)(yao)品(pin))(单位:亿元)

    3.jpg

        随着(zhe)医(yi)(yi)药电商的崛起(qi),医(yi)(yi)保管控趋严等(deng)政策影响,以及(ji)药店(dian)(dian)(dian)数量(liang)持续增加,线下实体(ti)药店(dian)(dian)(dian)竞争加剧,出现客流次数减少,店(dian)(dian)(dian)均收入(ru)持续下滑,店(dian)(dian)(dian)均服务人数减少等(deng)难题(ti);连(lian)锁(suo)集中度持续提升(sheng),以省域(yu)型、地域(yu)型为代表的中型连(lian)锁(suo)处境艰(jian)难。

        院外渠道(dao)为(wei)实(shi)(shi)体(ti)药(yao)(yao)店的(de)发展(zhan)带(dai)来(lai)新动(dong)力(li),专业化能(neng)力(li)成为(wei)了(le)(le)最重(zhong)要(yao)的(de)需求。近几年来(lai)化学药(yao)(yao)及处方(fang)药(yao)(yao)在实(shi)(shi)体(ti)药(yao)(yao)店的(de)份额持续(xu)提升,“处方(fang)外流”已现端倪(ni);新获批的(de)单抗(kang)、替尼(ni)类等(deng)抗(kang)肿瘤药(yao)(yao)增多,通(tong)过DTP药(yao)(yao)房等(deng)院外渠道(dao)拉动(dong)了(le)(le)实(shi)(shi)体(ti)药(yao)(yao)店的(de)规模增长。在常见病(bing)、多发病(bing)%20健康(kang)优化生活品类(阿胶(jiao)养颜类、ED类、维矿类)基础上,DTP药(yao)(yao)房等(deng)形式为(wei)实(shi)(shi)体(ti)药(yao)(yao)店带(dai)来(lai)肿瘤等(deng)增量品类,慢病(bing)用药(yao)(yao)的(de)重(zhong)要(yao)性逐渐显现。

        百强企业集中度高、成长性好

        公立医(yi)疗机构及零售药(yao)店(dian)终端提(ti)出(chu)了转型升级、有(you)效(xiao)供给及专业(ye)化能力的需(xu)求(qiu),工业(ye)百强企业(ye)作为医(yi)药(yao)行业(ye)的先行者,具有(you)集中(zhong)度高(gao)、成长性好(hao)、研发力度大等(deng)特点,满足终端市场提(ti)出(chu)的新需(xu)求(qiu)。

        从总体看,2020年受(shou)疫(yi)情及(ji)政策(ce)等多因素影响, 化学药(yao)(yao)(yao)(含制(zhi)剂(ji)和(he)原料药(yao)(yao)(yao))、中药(yao)(yao)(yao)(含中成(cheng)(cheng)药(yao)(yao)(yao)和(he)中药(yao)(yao)(yao)饮片(pian))、生物(wu)制(zhi)药(yao)(yao)(yao)共五大(da)细(xi)分(fen)子(zi)行业(ye)(ye)营收为(wei)(wei)21293亿(yi)元,同(tong)比呈负增(zeng)长(zhang)(zhang)(-0.5),其中TOP220企业(ye)(ye)(化学药(yao)(yao)(yao)TOP100、中成(cheng)(cheng)药(yao)(yao)(yao)TOP100、生物(wu)制(zhi)药(yao)(yao)(yao)TOP20)合计收入(ru)(ru)8092亿(yi)元,同(tong)比增(zeng)长(zhang)(zhang)0.3%,占(zhan)行业(ye)(ye)总收入(ru)(ru)比重为(wei)(wei)38%,提示头部企业(ye)(ye)集中度(du)较高,成(cheng)(cheng)长(zhang)(zhang)性好;220家(jia)企业(ye)(ye)2020年研(yan)发(fa)投(tou)入(ru)(ru)728亿(yi)元,同(tong)比增(zeng)长(zhang)(zhang)24%;研(yan)发(fa)投(tou)入(ru)(ru)占(zhan)收入(ru)(ru)比重为(wei)(wei)9%,同(tong)比增(zeng)长(zhang)(zhang)2个(ge)百分(fen)点,可见百强企业(ye)(ye)研(yan)发(fa)强度(du)大(da),坚定(ding)地向创新(xin)升级转型(xing)。

    4.jpg

        细分到子(zi)行业(ye),化学(xue)药TOP20企业(ye)占(zhan)该(gai)行业(ye)总(zong)(zong)(zong)企业(ye)数(shu)(shu)比(bi)(bi)(bi)重约1%,但收入占(zhan)比(bi)(bi)(bi)达(da)22%,净利(li)(li)润(run)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)达(da)27%;TOP100企业(ye)占(zhan)该(gai)行业(ye)总(zong)(zong)(zong)企业(ye)数(shu)(shu)比(bi)(bi)(bi)重约5%,但收入占(zhan)比(bi)(bi)(bi)达(da)39%,净利(li)(li)润(run)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)达(da)43%;TOP20企业(ye)在TOP100企业(ye)里收入占(zhan)比(bi)(bi)(bi)56%,净利(li)(li)润(run)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)63%;TOP100企业(ye)2020年(nian)收入及净利(li)(li)润(run)增(zeng)速(su)均(jun)高于(yu)所有(you)企业(ye);TOP100企业(ye)2020年(nian)研发投入436亿元,同(tong)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)长23%,研发投入占(zhan)总(zong)(zong)(zong)收入比(bi)(bi)(bi)重9%,净利(li)(li)润(run)600亿元,同(tong)比(bi)(bi)(bi)增(zeng)长10%,净利(li)(li)润(run)占(zhan)总(zong)(zong)(zong)收入比(bi)(bi)(bi)重12%。

    5.jpg

        与(yu)化学药相似,中成药TOP20企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)占(zhan)(zhan)(zhan)该行(xing)业(ye)(ye)(ye)总企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)数(shu)比(bi)重(zhong)约1%,但收(shou)入占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)达24%,净利(li)润达31%;TOP100企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)占(zhan)(zhan)(zhan)该行(xing)业(ye)(ye)(ye)总企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)数(shu)比(bi)重(zhong)约5%,但收(shou)入占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)达41%,净利(li)润占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)达51%;TOP20企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)在TOP100企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)里收(shou)入占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)58%,净利(li)润占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)62%;TOP100企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)收(shou)入及净利(li)润增速均(jun)高于所(suo)有企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye);TOP100企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)2020年(nian)研(yan)发投入107亿元,同(tong)比(bi)增长9%,研(yan)发投入占(zhan)(zhan)(zhan)总收(shou)入比(bi)重(zhong)4%,净利(li)润320亿元,同(tong)比(bi)增长3%,净利(li)润占(zhan)(zhan)(zhan)总收(shou)入比(bi)重(zhong)13%。

    6.jpg

        生物制药TOP20企(qi)业(ye)(ye)(ye)2020年收入(ru)(ru)658亿元,占该行业(ye)(ye)(ye)所有企(qi)业(ye)(ye)(ye)比重24%;收入(ru)(ru)增(zeng)速为(wei)27%,远远高于该行业(ye)(ye)(ye)总体增(zeng)速(17%);20家企(qi)业(ye)(ye)(ye)2020年研发(fa)投入(ru)(ru)186亿元,同比增(zeng)长46%;研发(fa)投入(ru)(ru)占收入(ru)(ru)比重28.3%,同比增(zeng)长3.9个百分点。

    © 2020 BT体育平台下载 版权所有
    互联网药品信息服务资格证书:(皖)-非经营性-2015-0028